1.  Колыбельная (для мужского голоса). Стихи Саши Черного  

     Исполняют Надежда Гулицкая и Андрей Семёнов

6.  Карлик Новый Год. Стихи Саши Черного  

     Исполняет Андрей Семёнов

7.  Песня Мери. Стихи Александра Пушкина  

     Исполняет Надежда Гулицкая

     Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижёр Сергей Скрипка